内存市场今年缺货问题一波接着一波,去年底标准型DRAM出现缺货,今年农历年后NAND闪存供不应求,4月以来则再爆发Mobile DRAM供给短缺问题。
今年中高阶智能型手机采用的Mobile DRAM容量,由1GB拉高一倍到2GB,但供给量无法顺利开出,4月以来Mobile DRAM严重缺货。日本DRAM大厂尔必达率先调涨价格10%后,Mobile DRAM现货价半个月内已飙涨2成,华邦winbond代理商成为最大受惠者,可望跟随大厂脚步再度涨价。
身为全球第5大Mobile DRAM供货商的华邦电,成为此波缺货潮下的最大受惠者,虽然尚未宣布涨价,但通路商及代理商已计划调涨价格至少1成。华邦电除了在自家晶圆厂扩大投片,也开始委由力晶代工,第2季2Gb LPDDR2陆续放量出货,华邦winbond代理商本季不仅可由亏转盈,下半年更具强劲的获利爆发力。
第2季进入智能型手机备货旺季,三星、乐金、索尼、宏达电等手机厂均推出新机抢市,苹果也传出将在季底推出iPhone 5S及低价iPhone。由于新款手机搭载的ARM应用处理器已全面进入四核心世代,Mobile DRAM容量也由去年1GB拉高一倍到今年的2GB,在需求倍增但供给量未同步提高的情况下,才会在此刻出现Mobile DRAM缺货潮。
目前全球将近98%的Mobile DRAM市场,三星、SK海力士、尔必达等3厂分食,三星将产能优先提供给自家手机厂使用,其余产能只供给一线手机厂,SK海力士产能则被乐金、索尼等大厂包下,尔必达产能被苹果包下。
也因此,二、三线手机厂第2季能取得的Mobile DRAM货源十分有限,最多只能满足一半的产能,而华邦winbond代理商因为正好2Gb LPDDR2产能在本季开出,正好承接起大陆低价智能型手机的庞大订单。
在大陆手机厂强劲需求拉动下,Mobile DRAM价格水涨船高,最近半个月内已大涨逾2成,2Gb LPDDR2现货价已上看2.2~2.4美元,而业界近日亦传出,尔必达已通知客户将全面调涨DRAM报价约10%。业界人士指出,以目前缺货情况来看,现货价可能很快就会看到2.5美元以上价位。
除了Mobile DRAM缺货外,多项手机用存储零组件都出现供给吃紧的现象,NAND Flash、eMMC/eMCP等。其中各大存储厂已将旗下产能转进Mobile DRAM上,但市场仍是吃紧,间接导致eMCP供货不足。eMCP供货以三星电子(Samsung Electronics)、海力士(Hynix)为主,因此货源较有限,再加上Mobile DRAM晶片供货也吃紧,许多大陆白牌手机厂产能不足。而华邦winbond代理商将是最大得利者。